Esta guía le guiará en el proceso de registro de una aplicación de Azure AD para que BuiltWith pueda autenticarse con su instancia de Dynamics 365 y actualizar los clientes potenciales automáticamente. Necesitará acceso de administrador de Azure Active Directory y acceso de administrador del sistema de Dynamics 365.
Paso 1: Registrar una nueva aplicación en Azure Active Directory
Inicie sesión en portal.azure.com con su cuenta de administrador de Azure. En el menú de la izquierda, seleccione Azure Active Directory , luego Registros de aplicaciones y haga clic en + Nuevo registro .
Introduzca un nombre como BuiltWith Integration . En Tipos de cuenta admitidos, seleccione Solo cuentas en este directorio organizativo (inquilino único) . Deje el URI de redirección en blanco y haga clic en Registrar .
En la página de descripción general de la aplicación, copie el ID de la aplicación (cliente) y el ID del directorio (inquilino) ; necesitará ambos al ingresar las credenciales en BuiltWith.
Paso 2: Configurar los permisos de API para Dynamics 365
En el registro de tu aplicación, haz clic en "Permisos de API" en el menú de la izquierda y, a continuación, en "+ Agregar un permiso ". Selecciona Dynamics CRM (busca "APIs que usa mi organización" si no aparece en la lista). Selecciona "Permisos delegados" , marca "user_impersonation " y haz clic en "Agregar permisos" .
Paso 3: Crear un secreto de cliente
En el registro de tu aplicación, haz clic en Certificados y secretos . En Secretos de cliente, haz clic en + Nuevo secreto de cliente , introduce una descripción como "BuiltWith" , elige un periodo de caducidad y haz clic en Agregar .
Copia inmediatamente el valor secreto (la cadena larga en la columna Valor, no el ID del secreto). Este valor solo se muestra una vez y se ocultará al salir de la página.
Paso 4: Otorgar el consentimiento del administrador
Regrese a los permisos de API en el registro de su aplicación y haga clic en Otorgar consentimiento de administrador para Haga clic en Sí para confirmar. La columna de estado debe mostrar una marca de verificación verde junto a cada permiso una vez otorgado el consentimiento.
Paso 5: Agregar la aplicación como usuario de la aplicación Dynamics 365
Vaya a admin.powerplatform.microsoft.com y seleccione su entorno. Vaya a Configuración → Usuarios y permisos → Usuarios de la aplicación y haga clic en + Nuevo usuario de la aplicación .
Haz clic en + Agregar una aplicación , busca el nombre de registro de tu aplicación (BuiltWith Integration) y selecciónala. Elige tu unidad de negocio y haz clic en Crear .
Abra el usuario de la aplicación recién creado y asígnele el rol de seguridad de Vendedor o un rol personalizado con acceso de lectura y escritura a la entidad Cliente potencial. Como mínimo, el rol debe tener permisos de Crear, Leer, Escribir, Anexar y Anexar a en la entidad Cliente potencial.
Paso 6: Ingrese las credenciales en BuiltWith
Regrese a la página de conexión de BuiltWith Dynamics 365 y complete los siguientes campos:
ID de cliente : el ID de la aplicación (cliente) copiado en el paso 1.
Secreto del cliente : el valor secreto copiado en el paso 3 (no el ID secreto).
ID de inquilino : el ID de directorio (inquilino) copiado en el paso 1.
URL de Dynamics 365 : la URL de su instancia de Dynamics 365, por ejemplo, https://yourorg.crm.dynamics.com. Puede encontrarla en el centro de administración de Power Platform, en Entornos → su entorno → URL del entorno.
Haga clic en Guardar . BuiltWith verificará las credenciales con una llamada de prueba a su instancia de Dynamics 365. Una vez confirmadas, el enriquecimiento de clientes potenciales comenzará automáticamente.
Si ve un error de autenticación, confirme que se otorgó el consentimiento del administrador en el Paso 4 y que el usuario de la aplicación tenga el rol de seguridad correcto asignado en el Paso 5.