Dynamics 365 设置指南

本指南将引导您注册 Azure AD 应用程序，以便 BuiltWith 可以向您的 Dynamics 365 实例进行身份验证并自动更新销售线索。您需要 Azure Active Directory 管理员权限和 Dynamics 365 系统管理员权限。

步骤 1 - 在 Azure Active Directory 中注册新应用

使用您的 Azure 管理员帐户登录portal.azure.com 。在左侧菜单中选择“Azure Active Directory” ，然后选择“应用注册” ，并单击“+ 新建注册” 。

输入名称，例如BuiltWith Integration 。在“支持的帐户类型”下，选择“仅限此组织目录中的帐户（单租户）” 。将“重定向 URI”留空，然后单击“注册” 。

在应用程序概览页面上，复制应用程序（客户端）ID和目录（租户）ID — 在 BuiltWith 中输入凭据时，您需要这两个 ID。

步骤 2 - 配置 Dynamics 365 的 API 权限

在应用注册过程中，点击左侧菜单中的“API 权限” ，然后点击“+ 添加权限”。选择Dynamics CRM （如果列表中没有显示，请在“我的组织使用的 API”下搜索）。选择“委派权限”，勾选“user_impersonation” ，然后点击“添加权限” 。

步骤 3 - 创建客户端密钥

在应用注册页面，点击“证书和密钥” 。在“客户端密钥”下，点击“ + 新建客户端密钥” ，输入描述（例如BuiltWith） ，选择过期时间，然后点击“添加” 。

立即复制密钥值（即“值”列中的长字符串，而非密钥 ID）。此值仅显示一次，离开页面后将自动隐藏。

步骤 4 - 授予管理员同意

返回应用注册页面的API 权限设置，然后点击“授予管理员同意”。点击“是”进行确认。获得授权后，状态栏中每项权限旁边都会显示一个绿色对勾。

步骤 5 - 将应用添加为 Dynamics 365 应用用户

访问admin.powerplatform.microsoft.com并选择您的环境。导航至“设置”→“用户和权限”→“应用程序用户” ，然后单击“+ 新建应用用户” 。

点击“+ 添加应用” ，搜索您的应用注册名称（BuiltWith Integration），然后选择它。选择您的业务部门，然后点击“创建” 。

打开新建的应用程序用户，并为其分配“销售人员”安全角色，或者分配一个包含对“潜在客户”实体读写权限的自定义角色。该角色至少需要对“潜在客户”实体拥有“创建”、“读取”、“写入”、“追加”和“追加到”权限。

步骤 6 - 在 BuiltWith 中输入凭据

返回 BuiltWith Dynamics 365 连接页面，并填写以下字段：

客户端 ID — 在步骤 1 中复制的应用程序（客户端）ID。
客户端密钥— 步骤 3 中复制的密钥值（不是密钥 ID）。
租户 ID — 步骤 1 中复制的目录（租户）ID。
Dynamics 365 URL — 您的 Dynamics 365 实例 URL，例如 https://yourorg.crm.dynamics.com。您可以在 Power Platform 管理中心的“环境”→“您的环境”→“环境 URL”下找到它。

点击“保存” 。BuiltWith 将通过对您的 Dynamics 365 实例的测试调用来验证凭据。确认后，线索丰富化将自动开始。

如果看到身份验证错误，请确认已在步骤 4 中授予管理员同意，并确认已在步骤 5 中为应用程序用户分配了正确的安全角色。